Nöbetçi Eczaneler
Turkcell, Avrupa, Orta Doğu ve Asya bölgelerinden yatırımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirdiği çift dilim Eurobond ihracı sayesinde 1 milyar dolarlık kaynak elde etti. Bu ihraç, şirketin tarihinde kaydedilen en büyük tahvil ihracı olmasının yanı sıra, 2018 yılından bu yana yaptığı ilk uluslararası tahvil ihracı olarak da öne çıkıyor.
Toplamda 1 milyar dolar fon sağlayan Turkcell, bu ihraç kapsamında 500 milyon dolarlık 5 yıllık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil sunarak yatırımcıların dikkatini çekti. 5 yıllık tahvil, yüzde 7,45 faiz oranıyla fiyatlandırılırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil ise yüzde 7,65 faiz oranıyla satıldı. 2018’den bu yana ilk kez uluslararası tahvil ihraç eden Turkcell, Londra’da 60’tan fazla yatırımcıyla görüştü ve her iki dilim için de yüksek talep topladı.
Turkcell’in Finansman Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, bu başarılı tahvil ihraç sürecinin, hem şirketlerine hem de Türkiye’ye olan güvenin en büyük kanıtı olduğunu belirtti. Kalyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında uluslararası piyasalarda gerçekleştirdikleri ilk sürdürülebilir tahvil ihracı ile liderliklerini gösterdiklerini ifade etti. Aldıkları fonların dijital altyapılarını güçlendirmek ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.
Sürdürülebilirlik konusundaki kararlılıklarını da ortaya koyan Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Şirket, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarındaki taahhütlerini uluslararası alanda yatırımcılara sunarken, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi projeleriyle sürdürülebilir finansman alanındaki kararlılığını göstermiştir. İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi uluslararası finans kuruluşlarının desteği dikkat çekti.