Sermaye Piyasası Kurulu, 1 Temmuz 2026 tarihli haftalık bülteninde iki yeni halka arza onay verdi. Kurulun kararına göre Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ payları, halka arz sürecinde 1 TL nominal değerli pay başına 56 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Aynı bültende Şa-Ra Enerji’nin halka arz fiyatı da 70 TL olarak açıklandı.
Saat ve Saat halka arzında kaç lot satılacak?
Saat&Saat’in halka arzı hem sermaye artırımı hem de mevcut ortakların pay satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
Şirketin 620 milyon 222 bin 18 TL olan mevcut sermayesi, 40 milyon 166 bin 973 TL artırılarak 660 milyon 388 bin 991 TL’ye çıkarılacak.
Buna ek olarak mevcut ortakların sahip olduğu toplam 26 milyon 777 bin 982 lot halka arz kapsamında satılacak. Böylece ilk aşamada yatırımcılara sunulacak toplam pay miktarı 66 milyon 944 bin 955 lot olacak.
Fazla talep gelirse ek satış yapılacak
SPK bülteninde, halka arza planlanandan yüksek talep gelmesi halinde 13 milyon 388 bin 991 lotluk ek satış yapılabileceği de belirtildi.
Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz edilecek toplam pay miktarı 80 milyon 333 bin 946 lota yükselecek. Ek pay satışı kesin değil; yalnızca halka arza yeterli talep gelmesi halinde kullanılabilecek.
Saat ve Saat halka arz büyüklüğü ne kadar?
Pay başına 56 TL fiyat üzerinden yapılan hesaplamaya göre halka arzın başlangıç büyüklüğü yaklaşık:
3 milyar 748 milyon 917 bin 480 TL
Ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi halinde ise toplam büyüklük yaklaşık:
4 milyar 498 milyon 700 bin 976 TL
seviyesine ulaşacak.
Bu hesaplama SPK bülteninde açıklanan pay miktarları üzerinden yapılmıştır. Ek satış kullanılmazsa halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,75 milyar TL’de kalacak.
Halka açıklık oranı ne olacak?
Ek satış hariç tutulduğunda halka arz edilecek payların, şirketin artırılmış sermayesine oranı yaklaşık yüzde 10,14 olacak.
13 milyon 388 bin 991 lotluk ek satışın tamamının yapılması durumunda halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 12,16’ya yükselecek.
Kesin halka açıklık oranı, talep toplama süreci ve ek satış kararının ardından netlik kazanacak.
Ortaklar kaç lot satacak?
Mevcut ortak satışı kapsamında paylarını halka arz edecek isimler ve lot miktarları şöyle açıklandı:
- Ramazan Kaya: 11 milyon 506 bin 638 lot
- Hamza Kaya: 11 milyon 506 bin 638 lot
- Nurullah Dönmez: 3 milyon 764 bin 706 lot
Fazla talep gelmesi halinde Ramazan Kaya ve Hamza Kaya’ya ait 4 milyon 16 bin 697’şer lot ile Nurullah Dönmez’e ait 5 milyon 355 bin 597 lot ek olarak satılabilecek.
Saat ve Saat halka arzı ne zaman?
SPK onayı alınmış olsa da talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Halka arz takviminin, onaylı izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun yayımlanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor.
Açıklanacak belgelerde şu bilgilerin netleşmesi bekleniyor:
- Talep toplama günleri
- Dağıtım yöntemi
- Bireysel yatırımcılara ayrılacak pay
- Halka arz kodu
- Konsorsiyumda yer alan bankalar ve aracı kurumlar
- Katılım endeksi uygunluğu
- Halka arz gelirinin kullanım alanları
Bu bilgiler açıklanmadan “şu bankalarda var” veya “bireysele eşit dağıtılacak” şeklinde kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.
Saat ve Saat kaç lot verir?
Bireysel yatırımcıya düşecek olası lot miktarı henüz hesaplanamıyor. Çünkü toplam pay sayısı belli olsa da bireysel yatırımcılara ayrılacak tahsisat oranı ve dağıtım yöntemi açıklanmadı.
Halka arzın tamamında eşit dağıtım uygulanmasıyla yalnızca bireysel yatırımcı grubunda eşit dağıtım yapılması, yatırımcı başına düşecek lot miktarını önemli ölçüde değiştirebilir.
Kesin veya tahmini lot tablosu hazırlamak için onaylı satış duyurusundaki tahsisat oranlarının beklenmesi gerekiyor.
Saat&Saat ne iş yapıyor?
Saat&Saat’in temelleri 1971 yılına dayanıyor. Şirket, 1994 yılından itibaren dünyaca tanınan saat markalarının Türkiye’deki yetkili temsilciliklerini üstlenerek kendi satış organizasyonunu ve bayi ağını geliştirdi.
Şirket bugün kol saati, akıllı saat, takı ve aksesuar ürünlerinin mağazalar, bayiler ve çevrim içi satış kanalları üzerinden satışını gerçekleştiriyor. Ayrıca temsil ettiği markalara satış sonrası destek hizmeti sunuyor.
SPK onayı ne anlama geliyor?
SPK’nın izahnameyi onaylaması, şirket paylarının hemen borsada işlem görmeye başlayacağı anlamına gelmiyor. Öncelikle satış duyurusunun yayımlanması, talep toplama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçların açıklanması gerekiyor.
Talep toplama tamamlandıktan sonra Borsa İstanbul tarafından ilk işlem tarihi ve işlem kodu ayrıca duyurulacak.
Not: Halka arz büyüklüğü ve halka açıklık oranları, SPK bültenindeki pay miktarları üzerinden yapılan hesaplamalardır. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
